青い森FP事務所

お客様インタビュー(那須塩原市/K・Y様)

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栃木県那須塩原市にお住まいのK・Y様からの

未来家計シミュレーション(ライフプランニング)

を受けていただいた感想をご紹介します。

 

 

Q.サポートを受ける前のお悩みは?

 

今回、未来家計シミュレーション(ライフプランニング)を受ける前、
どのようなお悩み(課題)をお持ちでしたか?

 

年をとり働けなくなってからの生活に漠然とした不安がありました。

年金だけでは到底生活できそうにないし、貯金もさほど多くはないので、資産を増やす取り組みをしなければと思っていました。

でも、どうやって?と思いながらネットをさまよっている感じでした。

 

Q.その時はどんな気持ちでしたか?

 

 

その時の気持ちはいかがでしたか?
(イライラ、不満、不安、恐怖など)

 

不安、焦燥感がありました。

 

 

Q.解決に向けて取り組んだことは?

 

解決のためにご自分で取り組んだことはありましたか?
例えば、本を読んだりネットで調べたりetc。

 

保険の見直しをして無駄なものを整理しましたが、投資のことはまったく分からないので専門家の力を借りるのが一番の近道だと考え、自分に合いそうなFP探しを始めました。

気になる人のSNSをフォローしたりメールマガジンを読んだりして、会ってみたいと思えた下田さんにオンライン相談を申し込みました。

 

Q.未来家計シミュレーションを受けた感想を教えてください

実際に相談されてみていかがでしたか?

ライフプランシミュレーションをするにあたり、将来のお金の事を考えるのはもちろん、自分はどんな暮らしを望んでいるのか、夢はあったっけ…?と自分の人生と本気で向き合うことになりました。

若くないから早くお金の増やし方を教えてもらわなきゃと少し前のめりになっていたので、やってみたい事、夢は何ですか?と問われ少し戸惑いましたが、自分の生き方を本気で考える過程、これこそが大きな収穫でした。

そこが明確になったことで漠然とした不安が消え、学んで行動すれば、自分に合った無理のない方法でこれからの人生を生き生きと心豊かに過ごせるんだという希望が持てました。

 

Q.未来家計シミュレーションをして変わったことは?

 

 

今回、ご相談されてみて感じる変化はありますか?

経済的な面や気持ち・考え方の変化など。

 

金銭的にはまだこれからですが、将来の不安はあまり感じなくなりました。

思い通りにならない事もあるでしょうが、日々の自分の行動が自分の幸せな未来を作るんだという気持ちから、何事にも前向きに取り組めるようになりました。

あまり好きではないパソコンや馴染みのない専門用語も苦になりません。

 

Q.このサービスを受けた方がよい人とは?

 

このサービスはどんな方に向いていると思いますか?

 

私はシングルマザーなので、若い頃は子育てに精一杯で自分の老後の不安は気付かないふりをしてきましたが、もっと早くこういう情報を得て少しずつでも行動できていたら、子供のやれることの選択肢も増え、自分自身の働き方も違ったかもしれないと思います。

抽象的ですが、余裕のない人、不安のある人こそ受けた方が良いと思います。

 

Q.未来家計シミュレーションが向かない人とは?

 

このサービスが向かない人がいるとしたらどんな人だと思いますか?

 

手っ取り早くお金を稼ぐ方法を知りたい人にとっては回り道と感じられるかも…

 

 

 

同じような悩みをお持ちの方へひと言

 

最後に、同じような悩みを抱えている方へひと言メッセージをお願いします。

 

不安が期待に変わりました。踏み出さなければずっと今のまま。

 

ありがとうございます。

当事務所では保険など金融商品を取り扱っておりませんので、相談は無料ではなく有料となりますが、常に価格以上の安心をご提供できるように中立公正なアドバイスを心がけております。

K・Yさま、今回はご相談およびアンケートへのご協力ありがとうございました。

八戸オフィス

〒031-0042
青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァビル3F リージャス八戸ビジネスセンター

平日10時~18時(完全予約制となります)

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  • JR本八戸駅を降り南口改札を出ます。
  • 横断歩道を渡り、八戸市役所方面へ進みます。
  • 八戸市役所を過ぎ、さらに南へ進みダイワロイネットホテル八戸のある「三日町交差点」を右折し進みます。
  • 右側に「さくらの百貨店 八戸店」→「八戸ポータルミュージアムはっち」→「三春屋」を見ながら十三日町交差点へ進みます。交差点の角にある白いビルがヴィアノヴァビルです。
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    この記事を書いた人

    下田 幸彦

    保険を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー/

    ITエンジニア(WEB系)、保険ショップ店長、有名住宅メーカー金融担当者を経て2016年に独立。1000世帯以上の保険見直し実績や投資だけで70万円を7038万円に増やした投資実績を持つ現役投資家FP。現在は金融、IT、脳科学、心理学、マーケティング、コーチングの知識を活かしてクライアントのライフスタイルに合わせた資産形成のアドバイス&サポートを行っている。
    プライベートでは自宅の畑で作った野菜で料理をするのが趣味。

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