青い森FP事務所

お客様インタビュー(十和田市/O・H様)

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青森県十和田市にお住まいのO・H様に

未来家計シミュレーション(ライフプランニング)

の感想をいただきましたのでご紹介します。

 

 

Q.サポートを受ける前のお悩みは?

 

今回、未来家計シミュレーション(ライフプランニング)を受ける前、
どのようなお悩み(課題)をお持ちでしたか?

 

お金の管理や運用について、また今後どう自分が生きていくのがいいのか、わからなくて、整理したいと思っていましたがひとりではわからずにいました。

 

Q.その時どんな気持ちでしたか?

 

 

その時の気持ちはいかがでしたか?
(イライラ、不満、不安、恐怖など)

 

主人が亡くなったことで、全てが自分が決断して動くことについて、未来について不安でした。

 

 

Q.解決に向けて取り組んだことは?

 

解決のためにご自分で取り組んだことはありましたか?
例えば、本を読んだりネットで調べたりetc。

 

最初は本を読んだり、SNSからの情報を見ていました。
 

Q.未来家計シミュレーションを受けた感想を教えてください

実際に相談されてみていかがでしたか?

不安に思ってることを全てお話しできました。それは下田さんの人柄だとおもいます。真摯に対応してくださり、センシティブな問題にも一緒に考えてくれ感謝です。かなり整理されて、今後の生き方が漠然とでも描けるようになりました。

 

Q.未来家計シミュレーションをして変わったことは?

 

 

今回、ご相談されてみて感じる変化はありますか?

経済的な面や気持ち・考え方の変化など。

 

お金の管理については、これから自分なりにもっと勉強して、自分で決めてやっていこうと思います。その他も疑問に思っていたことが解決でき、心が落ち着き、軽くなりました。

 

Q.このサービスを受けた方がよい人とは?

 

このサービスはどんな方に向いていると思いますか?

 

私のように、急に環境が変わり1人でどうしようもなく、誰かに相談しながら未来を少しでも豊かにしていこうと思う人。

 

Q.未来家計シミュレーションが向かない人とは?

 

このサービスが向かない人がいるとしたらどんな人だと思いますか?

 

知識がしっかりあり、未来への不安がなく
生活できてる人。

 

 

 

同じような悩みをお持ちの方へひと言

 

最後に、同じような悩みを抱えている方へひと言メッセージをお願いします。

 

対面で一回、あとはzoomでの相談でしたが、いつも私の気持ちに寄り添ってまず話を聞いてくれました。

何に対して不安なのか、どうなれば安心できるのか、生活全般、未来への生き方を想像することができました。これからも自分の環境の変化や世の中も変わっていくでしょう。その時は迷わず下田さんに相談したいと思います。

 

ありがとうございます。

当事務所では保険など金融商品を取り扱っておりませんので、相談は無料ではなく有料となりますが、常に価格以上の安心をご提供できるように中立公正なアドバイスを心がけております。

O・Hさま、今回はご相談およびアンケートへのご協力ありがとうございました。

八戸オフィス

〒031-0042
青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァビル3F リージャス八戸ビジネスセンター

平日10時~18時(完全予約制となります)

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  • 横断歩道を渡り、八戸市役所方面へ進みます。
  • 八戸市役所を過ぎ、さらに南へ進みダイワロイネットホテル八戸のある「三日町交差点」を右折し進みます。
  • 右側に「さくらの百貨店 八戸店」→「八戸ポータルミュージアムはっち」→「三春屋」を見ながら十三日町交差点へ進みます。交差点の角にある白いビルがヴィアノヴァビルです。
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    この記事を書いた人

    下田 幸彦

    保険を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー/

    ITエンジニア(WEB系)、保険ショップ店長、有名住宅メーカー金融担当者を経て2016年に独立。1000世帯以上の保険見直し実績や投資だけで70万円を7038万円に増やした投資実績を持つ現役投資家FP。現在は金融、IT、脳科学、心理学、マーケティング、コーチングの知識を活かしてクライアントのライフスタイルに合わせた資産形成のアドバイス&サポートを行っている。
    プライベートでは自宅の畑で作った野菜で料理をするのが趣味。

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