青い森FP事務所

当事務所の特徴/コンセプト

ご相談で大切にしている3つのこと

  • 偏りのない
    中立なアドバイス
    偏りのない<br />
中立なアドバイス

    第三者の立場から課題解決に役立つ中立なアドバイスを差し上げています。

  • オーダーメイドの
    マネープラン
    オーダーメイドの<br />
マネープラン

    ご相談者様のライフスタイルに合ったマネープランや投資プランと実現のサポートを行っています。

  • 総合的アドバイス
    トータルサポート
    総合的アドバイス<br />
トータルサポート

    人生全体から見た総合的なマネープランのアドバイスを行います。

保険を売らないお金の専門家、
それが青い森FP事務所です。

保険を売らないお金の専門家、<br />
それが青い森FP事務所です。

最近は生命保険、投資信託、投資用マンションなどの販売手数料稼ぎを目的とした無料セミナー・無料相談が各地で行われています。

 

青い森FP事務所では、「幅広い金融知識と一人ひとりに合わせた個別アドバイスを通じてお客様の人生を豊かにする」をモットーに日々活動しています。

 

保険会社の販売ノルマや手数料に縛られず、お客様にとって本当にベストな方法をアドバイスしたいという想いから相談は基本的に有料としています。

 

あなたの望む人生に
伴走型でサポートします。

あなたの望む人生に<br />
伴走型でサポートします。

当事務所では、ご相談者のお金の悩み(痛み・症状)をじっくりお伺いし(診察)、原因を見つけ(診断)、解決に向けたアドバイス(治療)を行い、必要な場合に保険代理店(薬局)や税理士(検査技師)などの専門家のご紹介をしています。

お金の悩み(痛み)が根本解決する(治る)ように診察、診断、治療方針の決定、治療後のサポート、予防を行うのが当事務所の役割と考えています。

 

お客様に選ばれる7つの理由

  • 売り手ではない第三者としてのアドバイス

    当事務所は金融商品の販売手数料ではなく、お客様から直接頂く報酬で成り立っています。そのため金融機関から独立した中立な立場でアドバイスを行っています。

    1
  • 金融商品の勧誘なし

    当事務所では保険や投資信託・ワンルームマンション投資など特定の金融商品および不動産の販売や仲介を行っておりません。

    2
  • 豊富な経験と実績

    10年以上、1000世帯以上の相談実績からお客様の悩みの根本原因を見つけ、解決へ向けたアドバイスと個別サポートを行っています。

    3
  • 信頼の専門家ネットワーク

    ご相談内容に応じて税金、法律、社会保険、不動産、保険などの専門家と連携しながらお客様の問題解決や目標達成へ向けたサポートを行っています。

    4
  • ITに強い

    ITに強いのが当事務所の特徴です。在宅ワークが本格化する前の2018年より全てのご相談をオンライン対応。ITが苦手な方も丁寧にサポートしています。育児や介護で外出が難しい方も遠距離の方もご自宅からスマホ1台でご相談いただけます。

    5
  • 個人情報保護への取り組み

    ご相談でお預かりする情報はセキュリティ対策を講じた上で厳重に保存・管理しています。

    6
  • 最新情報

    お客様へ常に最適なアドバイスができるように日頃から情報収集や研修会参加など最新情報にアップデートを行っています。

    7

お問い合わせ

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