パーソナル・マネー・カウンセリング
(時間制 個別相談)

どんなサービスなの?

40代はお金の悩みが増え始める”ターニングポイント゛です。
貯蓄・保険・住宅ローン返済・子供の教育費・老後2000万円問題・起業の夢・親の相続対策…。
いくつものお金の悩みが複雑に絡み合って頭がゴチャゴチャ。何から手をつけたらいいのか分からない。そんな風に悩んでいませんか?その悩みにじっくり向き合い、解決に向けたアドバイスを行います。自分であれこれ考えても堂々巡りになって解決策が見つからない方におすすめです。

サービス内容

ご相談は原則、LINE・Zoomによるオンラインでのご提供となります。
※直接面談をご希望の場合、面談場所はお近くのカフェ・ホテルのラウンジとなります。
※直接面談の場合、別途交通費実費をご請求させて頂く場合があります。

料金

1回 60分 10,000円(税別)

特典

メルマガ会員限定: 初回のみ 2,980円(税別)70%引

家計改善ポイント診断

どんなサービスなの?

家計のムダを省いて、子供の教育費・住宅ローンの頭金、老後の貯蓄をしたいけど、どこから手をつけて良いか、何から始めたら良いのか分からない方向けのサービスです。

家計改善のポイントとなる箇所を見つけ、各項目別に改善方法のアドバイスを行います。
アドバイスの内容は後日レポートとしてお渡ししますのでいつでも見返すことができます。

プロの視点で家計改善を行うことで、家計に眠った貯蓄力を引き出せる可能性があります。

サービスご提供の流れ

1.事前に保険証券、ローン返済明細、通信費などの資料をご提出頂きます。
※期間中はメール、LINEでのやりとりは回数無制限です。気になることがあればいつでもお気軽にご連絡ください。

2.家計改善ポイントの分析&診断を行います。
(一週間程度のお時間を頂きます)

3.後日、オンラインにて家計の改善ポイントと改善に向けた具体的なアドバイスをお伝えします
※面談は、オンライン(メール・LINE・Zoom)でのご提供となります。
※直接面談をご希望の場合、面談場所はお近くのカフェ・ホテルのラウンジとなります。
※直接面談の場合、別途交通費実費をご請求させて頂く場合があります。

4.面談後は「家計改善ポイント診断レポート(PDF)」をメールにてお送り致します。

※実際の家計改善診断レポート(約40ページ)

 

期間・料金

期間: 最長3カ月
料金: 29,800円(税別)

特典

メルマガ会員限定: 上記金額より5,000円引

 

生命保険セカンドオピニオン

どんなサービスなの?

保険の相談はしたいけど営業はされたくない方のためのサービスです。

40社の保険を扱う保険ショップの元店長”の経験を持つ、保険のオモテとウラを知り尽くしたファイナンシャルプランナーが完全中立な立場でアドバイスを提供します。

保険は人生で二番目に高額な買い物です。40歳を過ぎてからの保険選びの失敗は老後の貯蓄額に大きな影響を与えます。そうなる前に、一生に一度は「売り手ではない保険のプロ」に総点検をしてもらう事をお勧めします。どの保険を続けて、減らして、解約すれば良いのかのアドバイスも第三者の視点で行います。保険営業マンから新しい商品を提案されているならこのサービスを”保険のセカンドオピニオン”としてご利用ください。

サービスご提供の流れ

1.事前に保険証券をご提出頂きます。
(分析対象は同一世帯のご家族様に限ります)

2.ご加入中の保険全体の現状分析を行います
(一週間程度のお時間を頂きます)

3.後日、オンラインにて現状分析結果をお伝えします。
※直接面談をご希望の場合、面談場所はお近くのカフェ・ホテルのラウンジとなります。
※直接面談の場合、別途交通費実費をご請求させて頂く場合があります。

4.面談後は「保険分析レポート(PDF)」をメールにてお送り致します。

—–「保険診断プラン」のの場合はここで終了となります。—–

5.保険見直しをご希望の場合は、アドバイスと「保険見直し処方箋」を作成します
当事務所では保険商品のご案内はしておりません。
「保険見直し処方箋」を持って保険ショップや知り合いの保険営業マンからご加入ください。

—–「処方箋プラン」はここで終了となります。—–

6.ご希望の場合は、知識と経験が豊富な「FP資格を持つ保険のプロ」をご紹介します
ご希望の場合は、当事務所が信頼する複数社取り扱いの保険代理店の担当者をご紹介します。(無料)

期間・料金

期間: 最長6カ月

■保険診断プラン
 料金:29,800円(税別)

■処方箋プラン
 料金:49,800円(税別)

特典

メルマガ会員限定: 上記各プランの金額より5,000円引

 

買っても大丈夫なマイホーム予算診断

どんなサービスなの?

マイホームの金額に不安な方、住宅ローンを最後まで返済できるか不安な方のための診断サービスです。
”元ハウスメーカー金融担当経験”を持つ住宅ローンに詳しいファイナンシャルプランナーが、あなたのマイホーム適正予算をシミュレーションではじき出します。さらに、繰上返済アドバイスやマイホーム予算をアップさせる家計改善アドバイスもお伝えします。

期間・料金

期間: 3カ月
料金: 59,800円(税別)

特典

メルマガ会員限定: 上記金額より5,000円引

家計の人間ドッグ
(ライフプランニング)

どんなサービスなの?

未来のお金の流れを専用ツールで詳細シミュレーションして「見える化」するサービスです。

これによってこんな事が分かります。

  • 老後までにいくら貯蓄できるか
  • 教育費のピークはいつ?今の貯蓄で間に合うか
  • 住宅ローン返済はいつ繰上返済すれば良いか
  • 今の保険で充分か

家計の課題を早期発見し、改善策を一緒に考えてアドバイスを行います。

期間・料金

期間: 3カ月
料金: 59,800円(税別)

特典

メルマガ会員限定: 上記金額より5,000円引

 

オンライン・マネーセミナー

どんなサービスなの?

お使いのパソコン、スマホ、タブレットから参加できるマネーセミナーです。

このような方に最適です。

  • 仕事が忙しく休日セミナーに参加する時間がない
  • お金について学びたいけど、セミナー会場までが遠くて参加できない
  • 家事、育児、介護でなかなか外出ができない

お申込方法・参加費

お申込み方法: 専用URLよりお申込みください
参加費: 3,000円~(税別)
※セミナー参加費は内容によって異なります。

特典

メルマガ会員限定: 上記金額より1,000円引

 

その他のサービス

かかりつけサービス
(年間会員)

資産のバトンタッチ・サポート
(親子で取り組む相続対策)

格安スマホ乗り換えサポート

 

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延べ1000世帯以上の相談実績を持ち、保険や投資商品を販売しない゛独立系ファイナンシャルプランナー゛がお金の不安・悩みをシンプルに解決するヒントをメールでお届けします