青い森FP事務所

あなたの貯蓄残高にも、過去にも、実はあまり興味がありません。


 

ファイナンシャルプランナーの仕事をしていると、

 

お客様の、

職業や年収、貯蓄額やローン、家計の支出など――かなりプライベートなことをお聞きする場面が多くあります。

 

そんな中、ときどきこんな空気を感じることがあります。

「こんなに貯金が少なくて、恥ずかしいな…」

「年収のことを知られたら、ちゃんとしてないと思われないかな?」

でも、どうか安心してください。

正直に言ってしまうと――

私は、あなたの貯蓄残高にも年収にも、まったく興味がありません。

さらに言えば、これまでどんな人生を歩んできたかも、問いません。

ちょっと冷たく聞こえたかもしれませんね(笑)

でも、それには理由があります。

 

私が本当に支えたいのは、「これから」のあなたのこと。

私が心から興味を持っているのは、こんなことです:

  • あなたは、これからどんな人生を送りたいのか?

  • どんな未来を目指しているのか?

  • その理想の未来に向けて、何ができるのか?

貯蓄額や収入は「過去のあなたの結果」です。



でも私たちがこれから一緒に考えるのは、「未来をどうつくるか?」という視点です。

人生はいつからでも、どんな状態からでも、見直しができます。

 

お金の話だけじゃない。「理想のくらし」から考える

たとえば、こんな問いを自分に投げかけてみてください。

  • これから先、どんな毎日を送りたいですか?

  • 誰と、どこで、どんな気持ちで暮らしていたいですか?

  • どんな時間の使い方をして、どんな経験を重ねていきたいですか?

それを一緒に考え、形にしていくのが、ファイナンシャルプランナーの仕事だと私は思っています。

 

「今さら」なんて思わないでください。

「こんな年齢からでも変えられるかな…」

「こんな状況でもやり直せるかな…」

そんなふうに思っているなら、まずは一度、話してみませんか?

売り込みは一切ありません。

あなたの過去を責めることもありません。

未来を変えたいあなたのために、

今できることを一緒に見つけていきましょう。

 

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この記事を書いた人

下田 幸彦

保険を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー/

ITエンジニア(WEB系)、保険ショップ店長、有名住宅メーカー金融担当者を経て2016年に独立。1000世帯以上の保険見直し実績や投資だけで70万円を7038万円に増やした投資実績を持つ現役投資家FP。現在は金融、IT、脳科学、心理学、マーケティング、コーチングの知識を活かしてクライアントのライフスタイルに合わせた資産形成のアドバイス&サポートを行っている。
プライベートでは自宅の畑で作った野菜で料理をするのが趣味。

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