青い森マネードクターズ

お客様の声(青森県八戸市/K・T様・50代・公務員)

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青森県八戸市にお住まいのK・T様に

未来家計シミュレーション(ライフプランニング)

を受けた感想を頂きましたのでご紹介します。

 

 

サポートを受ける前に抱えていたお悩みは?

 

今回、未来家計シミュレーション(ライフプランニング)を受ける前、
どのようなお悩み(課題)をお持ちでしたか?

 

そろそろ仕事を辞めようかと思っていたんです。

もし仕事辞めた場合、現在の財産を活かして、どのくらい収入があれば安心かが不安で気になっていました。

 

なるほど、長年勤めたお仕事を辞めたあとの生活が大丈夫なのか気になっていたということですね。

 

 

 

その時はどんな気持ちで過ごしていましたか?

 

 

その時の気持ちはいかがでしたか?
(イライラ、不満、不安、恐怖など)

 

モヤモヤして不安でした。

 

そうですか。そのようなお悩みを独りで抱えたままの方も多くいらっしゃいますが、

K・Tさんは勇気を出してお問合せメールを送ったのは素晴らしいと思います。

 

 

 

解決に向けてご自分で取り組んだことは?

 

解決のためにご自分で取り組んだことはありましたか?
例えば、本を読んだりネットで調べたりetc。

 

保険屋さんに相談したことはあります。
 

未来家計シミュレーションを受けた感想を教えてください

実際に未来家計シミュレーションで
将来の家計収支や貯蓄額の見える化を行ってみていかがでしたか?

 

財産や収入支出など全体像が、視覚的に分かりやすいものが欲しかったので、まずそこが解決しました。  

相続に関してこれからやっておくと安心なことなどアドバイスいただき、知ることができたことは大きなメリットです。

分かりやすい説明と、聞きやすい雰囲気で、身構えずに受けることができましたし、お尋ねしたことは勿論、雑談からも専門的に答えていただけました。

何あったらまた、また相談できるという安心感がもて心強いです。

 

ありがとうございます。

それは良かったです。将来のお金の流れは「見える化」することで過度に不安になったりすることもなくなります。

K・T様にとって今回のシミュレーションは、真っ暗闇の中を明かりなしで不安な状態に「懐中電灯」を手に入れたような感じですね。

 

 

未来家計シミュレーションをして変わったことは?

 

今回シミュレーションをして感じた変化はありますか?

経済的な面や気持ち・考え方の変化など。

 

将来の見通しが立ち、やるべきことが整理され、モヤモヤが晴れました。

 

それは良かったです。やるべきことが整理できたのは大きいですね。

 

 

 

未来家計シミュレーションが向いている人はどんな人?

 

このサービスはどんな人に向いていると思いますか?

 

退職を控えている人や転職したい人 、ライフプランを立てたいけれど細かい作業が苦手な人だと思います。

 

たしかに。

当事務所で利用しているシミュレーションのシステムは個人でも利用できますが、入力に少し知識が必要だったり、どんな書類を用意すれば良いのかも迷うと思いますから、そのような時はぜひファイナンシャルプランナーなどの専門家を頼ってくださいね。

 

未来家計シミュレーションサービスが向かない人とは?

 

このサービスが向かない人がいるとしたらどんな人だと思いますか?

 

「自分の情報提供に抵抗のある人」だと思います。

 

 

 

たしかに。シミュレーションをつくる時は年収から家計簿、保険証券、金融資産など全て情報提供していただきますからね。信頼をしてないと抵抗がありますよね。

 

ひと言メッセージ

 

最後に、同じような悩みを抱えている方へひと言メッセージをお願いします。

 

相談内容をしっかりと受け止めて解決してくれます。

無料のFPさんと比べると相談料がそれなりにかかりますが、説明が丁寧で、資料や情報など内容が充実しています。保険商品の勧誘がないことも魅力です。

 

ありがとうございます。

当事務所では保険などの金融商品の販売につなげるための無料相談は行っておりませんので、どうしても相談は有料となりますが、価格以上の安心をご提供できるように中立公正なアドバイスを心がけております。

K・Tさま、今回はアンケートへのご協力ありがとうございました。

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〒031-0042
青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァビル3F リージャス八戸ビジネスセンター

平日10時~18時(完全予約制となります)

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  • JR本八戸駅を降り南口改札を出ます。
  • 横断歩道を渡り、八戸市役所方面へ進みます。
  • 八戸市役所を過ぎ、さらに南へ進みダイワロイネットホテル八戸のある「三日町交差点」を右折し進みます。
  • 右側に「さくらの百貨店 八戸店」→「八戸ポータルミュージアムはっち」→「三春屋」を見ながら十三日町交差点へ進みます。交差点の角にある白いビルがヴィアノヴァビルです。
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    この記事を書いた人

    下田 幸彦

    青い森マネードクターズ代表 

    青森県八戸市の保険を売らない独立系FPとして40代シングル女性向けに『シンプル・ノーストレスで貯める・増やす仕組みづくり』のサポートと各種マネーセミナーを行っている。これまでの相談実績は1,000世帯以上。

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