青い森マネードクターズ

お客様の声(青森県三沢市/A様・40代・公務員)

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青森県三沢市にお住まいのA様に資産形成の個別サポートの感想をお話して頂きました。

 

 

以下、インタビュー動画の会話の内容を一部要約してご紹介します。

 

サポートを受ける前に抱えていたお悩みとは

 

今回、資産形成の個別サポートを受ける前、
どのようなお悩み(課題)をお持ちでしたか?

 

えーと、40歳からの資産形成が気になっていました。

興味があってもやり方がわからなくて「どうしようかな~」ということで下田さんのところ(マネーセミナー)で聞いてみようかなと思っていました。

 

その時のお悩みについてどのように感じていましたか?

 

 

ネットでも調べてみたんですが、あまりにも情報量が多すぎて自分の中で整理ができなくて・・・

「これはもう誰かにやってもらいながら進んでいった方がいいんだな」と思っていました。ひとりでやるのは完全に不安でしたね。知識がなさ過ぎるので。

でも、一から勉強しようとも思いませんでした。

 

 

解決のためにご自分で取り組んだことはありましたか?
例えば、本を読んだりネットで調べたりetc。

 

 

本の数(量)も多いし、とりあえずネットで調べただけでした。

でも、ネットを見ても専門用語はあるし意見はバラバラだし・・・

株(式投資)と言われてもいっぱい種類があるので無理でした。

 

資産形成の個別サポートを受けてみての感想

 

実際に資産形成の個別サポートを受けた感想を教えてください。

 

やっぱり自分で調べるより誰かのアドバイスを聞きながら進んでいった方が楽だなとは思いました。

もし自分で調べてどこかのネットの情報に頼ってその通りに進んでいっても失敗した時にすぐ質問もできないだろうからきっとダメだったんだろうなぁと思います。

今回サポートを受けながら細かい指示通りに動いたのでとっても楽でした。

仕事も子育てもしながらだったのでとっても楽に進めました。

 

個別サポートを受ける中で印象に残っていることがあれば教えてください。

 

その時だけで終わるアドバイスじゃなくて、これからも「こうしていけばいいですよ」というアドバイスをもらえたのがとても役に立ちました。

あと、住宅ローンの借換についても、やり方を教えてもらえてあとはもう自分でできるかなと。方法を教えてもらえたのが今後も役に立つと思いました。

あとは、自分の親族にも説明できるようになったので良かったと思います。

 

個別サポートを受けて変わったことはありますか?

経済的な面や気持ち・考え方の変化など。

 

NISA(ニーサ)を教えてもらったことで将来への不安は多少軽減されました。

今回このサポートを受けようと思ったのは老後200万円問題の事もあり、

将来年金だけで食べていけるの?という不安もあったので。

今回のサポートを受けて今後どうやって進めていけばいいかがわかり気持ちの面でとても楽になりました。

(NISAやiDeCoは)周りでやってる人も少ないので、とりあえず自分でやってみて良かったらみんなにも広めていけたらと思うようになりました。

 

資産形成の個別サポート・サービスについて

 

資産形成の個別サポートはどんな人に向いていると思いますか?

 

私のように、仕事も子育てもしていて忙しくてやってみたいけどちょっと自分で調べるのは面倒な人にはピッタリだと思います。

本を読んで調べればいいんですけど、なかなかその時間が取れないので。

そういう人は将来の不安を解消するために費用はかかってもこのサポートを受けた方が良いと思います。

 

資産形成の個別サポートが必要ない人がいるとしたらどんな人だと思いますか?

 

う~ん、(賃貸用)不動産を持っている人とか、将来もちゃんとお金が入ってくるような人は必要ないんじゃないでしょうか?それ以外の人は必要だと思います。

 

ひと言メッセージ

 

費用は多少かかりますけど、それ以上の安心と将来への不安は解消されました。

何より今後どうしていったらいいかというやり方を教えてもらえたので、今だけ費用はかかっても自分のものにしていけるので必要な人は受けた方がいいと思います。

 

Aさま、今回はインタビューへのご協力ありがとうございました。

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