青い森FP事務所

テレビCMやってない方のFPです。

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ファイナンシャルプランナーの下田幸彦です。

 

当事務所の開業は2016年6月ですが、

たまに、お客様から

「(某アイドルグループが出ている)テレビCMやってますよね。」

と言われます。

 

ん?テレビCMなんてやってないのに不思議だなと思っていました。

 

ネットで検索すると、当事務所と似た名前が出てきます。

 

「マネードクターⓇ」さんは、

株式会社FPパートナーが運営する無料相談サービスのことですが、

昔の名前は「保険のビュッフェ」というサービス名でした。

 

保険の見直し相談をファイナンシャルプランナー資格を持つ

保険募集人(保険の販売資格)を持つ人が対応する

という相談サービスです。

 

基本的に

「FP資格を持つ保険販売がメインの人」と

「FP資格を持ってお金全般の相談に乗る人」は違います。

 

前者はいわゆる「兼業FP」と言われる保険営業マンですので、

お客様から相談料を頂かずに、保険などの販売手数料が収入源となります。

 

後者は「専業FP」として、保険などの販売を行わず

個別アドバイスや個別サポートの料金としてお客様から直接報酬を頂きます。

 

ひと口にFPと言っても、

その中身は全く違うことがありますから

相談しようとするFPが

「保険の販売がメインなのかどうか」や

「相談料は無料か有料か」など

必ず確認してから問合せをすることをおすすめします。

 

 

「無料で何度でも相談=FPはボランティア?」

という印象を受けますが、そんなことはありません。

 

 

こちらのサイトでFPの無料相談の体験談を読むことができます。

https://ginkou.jp/money-doctor-kuchikomi/

 

 

というわけで、当事務所は保険代理店ではありませので、

保険や投資信託などの金融商品や高所得者の節税向けに

ワンルームマンション投資をおススメしたりもしていません。

 

なので、一部のサービス以外は基本的に相談は有料となります。

 

初回相談の方向けに30分のオンライン無料面談をご提供しています。

 

 

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    この記事を書いた人

    下田 幸彦

    保険を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
    IT系エンジニア、保険ショップ店長、有名住宅メーカー金融担当者を経て2016年に独立。1000世帯以上の保険相談実績と20年の幅広い投資経験を持つ実践派。現在は金融、IT、脳科学、心理学、マーケティング、コーチングの知識を活かしてクライアントのライフスタイルに合った資産形成のアドバイス&サポートを行っている。

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