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著者プロフィール

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保険を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー

青い森マネードクターズ 代表

下田幸彦

「シンプル・ノーストレス」で「お金が貯まる・増える」仕組み構築の専門家。

主に、漠然と将来の経済的な不安をお持ちの40代以上の方に対して、働き方やライフスタイルに合わせたお金が貯まる・増える仕組みの構築をマンツーマンでサポート。

「シンプル・ノーストレス」でお金が貯まる・増える仕組みを構築することで、ケチケチせず今と未来を楽しみながら1つでも多くの夢(目標)を叶えられる人生を実現してもらうことをサポートのゴールとしている。

これまでのストーリー

大学卒業後、大手企業のIT部門、ITベンチャー、総合保険代理店、有名住宅メーカー金融部門担当者を経て2016年に独立。

 

田舎暮らしから都会生活に憧れて上京した20代の独身会社員時代、手取り収入を全て洋服などの趣味に費やすという放漫家計で毎月ギリギリの生活を送る日々。ある日、アパート近くに建設されたマンションの勧誘を受け買おうとするもショッピング分割払いが原因で審査が下りなかったことをきっかけにお金の勉強と貯蓄に目覚める。同時期に簿記会計のプロジェクトに関わったこともきっかけとなり、1年後にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。1年間で300万円を貯め、翌年から海外でリモートワークをしながら妻と約1年間の旅行生活を送る。

 

帰国後、IT業界から保険業界へ転身し、学んだお金の知識を1つ1つ実践しながら家計管理、保険、税金、住宅ローン、投資、相続など幅広い実務経験を積む修行の日々を送る。

保険業界10年目を迎えた時、保険販売目的の無料相談や無料セミナーなど業界全体の営業姿勢に疑問を感じ、独立を決意。

 

現在、お客様のお金の悩みの解決を目指すため、保険などの金融商品販売をしない独立系ファイナンシャル・プランナーとして、マネーセミナーや個別相談を中心に活動している。

マネーセミナーは有料にも関わらず40代以上の女性に人気のセミナーとなっている。

 

 

IT業界、保険業界、住宅業界の経験を活かし、ITとお金が苦手な人向けのオンライン講座も開催。高額ではあるが受講者から高い評価をもらっている。

 

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