青い森マネードクターズ

売り手ではない

第三者の保険アドバイス

保険でこんな悩みを抱えていませんか?

保険料が上がり家計の負担になってきた

 

保険に入り過ぎていないか不安

 

保険料を下げたいと相談したら、結局高い保険を勧められたことがある

 

ママ友、同僚より保険料を払いすぎているかも・・・

 

紹介で保険を勧められると断れない

 

保険屋さんは新商品の案内の時くらいしか顔を見せない。

 

保険営業マン以外の中立なアドバイスを聞いてみたい。

 

無料のFP相談に住宅ローンの相談をしたら最後に保険を勧められた。

 

インターネットで情報があり過ぎて何を信じてよいのかわからない。

 

外貨建て保険や変額保険を勧められたけど、これってどうなの?

 

やっぱり女性特約は必要?

 

老後の暮らしを左右する40歳からの保険選び

老後の暮らしを左右する40歳からの保険選び

保険は人生で2番目に高い買い物

 

40代の約9割、全体の約8割の人が加入している生命保険。保険はマイホームに次ぐ人生で2番目に高い買い物とも言われます。

今も未来も楽しむために、40歳からの保険選びは「ムダを省いて本当に必要な保険」を見極めることが大切です。

保険見直し成功の9割は相談相手決まります。

 

10年で合計1,000世帯以上のお客様の保険相談の経験からお伝えできること、それは、『保険選びで失敗する人の多くは相談相手選びでつまづいている』ということです。

 

当事務所にご相談者されるお客様のお悩みで多いのは次のとおりです。

 

担当者が辞めて今の担当者とは面識がない。今の保険が合っているか客観的に見てほしい。

 

3~10年単位で保険料が上がるプランを提案され、保険料が負担になってきた。どうしたらよいか?

 

保険料を下げたいと営業担当者に伝えても高額なプランしか提案されず保険見直しに限界を感じている。

 

保険FPの無料相談で住宅ローンや資産運用の相談をしたら納得のいくアドバイスがもらえず、最後に保険を提案された。

 

保険業界には知識経験ともに豊富でお客様のためを想い最善なプランを考えて提案してくれる人がいる一方、自分の成績しか考えていない人もいるため、当たりハズレが大きいのが現実です。

 

しかし、一見して良心的な担当者かどうかを見極めることは非常に困難です。

 

良い保険担当者を見極めるには2つの方法があります。1つは自分で本やネットで保険の知識を身につけることです。

 

自分に基本的な知識があれば、提案される保険プランの良し悪しはある程度判断できるようになります。目安としてはFP3級程度の知識以上が必要になります。

 

しかし、毎日仕事や家事で忙しくて保険の勉強に時間を割けない方は「その道のプロにアドバイスをもらう」方法もあります。

 

 

保険見直しセカンドオピニオン サービス

中立な立場の専門家のアドバイスが欲しい方へ

保険見直しセカンドオピニオン サービス

保険業界に精通した ”保険を売らない保険のプロ”が第三者の立場からお客様にベストなアドバイスをおこないます。

3つのメリット

  • 売り手ではない第三者のアドバイス

    保険など特定の金融商品を販売しない金融機関から独立した立場でお客様にベストな方法をアドバイスいたします。

    1
  • 豊富な経験と相談実績

    10年、1000世帯以上の相談実績から40社以上の保険商品だけでなく、各種共済活用のアドバイスも可能です。

    2
  • 信頼できる保険のプロネットワーク

    ご希望の場合、当事務所が信頼してお付き合いしているパートナー保険代理店を無料でご紹介も可能です。

    もう口コミやネット検索で時間を費やす必要はありません。

    3

ご利用の流れ

  • 1 専用フォームからお問合せください。

    サービスに関するご質問やご不明点は下記の専用フォームからお気軽にお問合せください。

  • 2 お申込み

    サービス内容、料金にご納得頂きましたらお申込みください。

  • 3 料金のお支払い

    初回面談日前日までにご相談料金を指定口座へお振込ください。

  • 4 オンライン面談(60分)

    お客様のお悩みをじっくりお伺いいたします。気になることは何でもお聞きください。

    ※原則、無料会議アプリZoomを使用したオンライン面談となります。

    ※対面での面談をご希望の場合、面談料として2,200円(税込)がかかります。

    ※対面の場合、面談場所は当事務所八戸オフィスとなります。

  • 5 保険内容がわかる資料のご提出

    メールにてご加入中の保障内容がわかる資料(保険証券や提案資料、保険設計書)の画像をお送りください。

    その他アドバイスに必要な資料のご提供をお願いする場合がございます。

  • 6 ご加入内容の確認・分析

    加入中の保険の確認&分析を行います。(1~3日程度かかります)

  • 7 面談日程の調整

    メール、LINEにてオンライン面談の日程を調整いたします。

    対面での面談をご希望の場合はお知らせください。

  • 8 オンライン面談(60分)

    お客様の家族構成、家計状況、今後の予定や希望に合わせた保険見直しのアドバイスをいたします。

    ※原則、無料会議アプリZoomを使用したオンライン面談となります。

    ※対面での面談をご希望の場合、面談料として2,200円(税込)がかかります。

    ※対面の場合、面談場所は当事務所八戸オフィスとなります。

  • 9 面談終了

    アドバイスの内容をまとめたレポートをメールにてお送りいたします。

     

     

  • 10 パートナー代理店のご紹介(ご希望の場合のみ)

    ご希望の場合のみ当事務所のパートナー代理店を無料でご紹介いたします。

  • 11 メールフォロー

    面談終了後、1か月間の無料メールサポートが受けられます。

料金

 

サービス内容
  • ご加入中の保障内容の分析
  • 60分のオンライン面談(2回)
  • 面談レポートの作成
  • パートナー代理店のご紹介(ご希望の場合)
  • メールでのアフターフォロー(1か月)
料金 33,000円(税込)

 

よくあるご質問

  • どのようなアドバイスが受けられますか?

    お客様の状況やお考えをお伺したうえでご加入中の保障内容について以下のようなアドバイスを行います。

     

    • 保険改善ポイントのアドバイス
    • 保険料削減のアドバイス
    • 保険会社、商品選びのアドバイス
    • 保障内容の変更に関するアドバイス
    •  
    •  
  • 現在、保険に入っていませんがアドバイスは受けられますか?

    はい、大丈夫です。

    お客様の状況やライフスタイルに合わせた保険の加入方法について、わかりやすくアドバイスいたします。

  • オンライン相談のみですか?

    原則、オンライン面談となりますが、対面でのご相談も承っております。

    対面でのご相談をご希望の場合、面談料として1回につき2,200円(税込)がかかります。

  • 自宅まで来てもらうことは可能ですか?

    申し訳ございません。あいにくご自宅への出張相談は行っておりません。

    オンライン相談が簡単で便利なためおすすめしております。

    はじめての方でも使えるように面談前に使い方についてご説明いたします。

  • 家族の保険の相談もできますか?

    基本的に住民票上の同一世帯の場合、ご相談の対象となります。

    ※住民票のご提出は不要です。

保険見直しセカンドオピニオンのお問い合わせ

    は必須項目です。必ずご記入ください。

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