青い森マネードクターズ

私たちの想い

ご相談で大切にしている3つのこと

  • 偏りのない
    アドバイス
    偏りのない<br />
アドバイス

    第三者の立場から必要な情報を偏りのなくお伝えします。

  • オーダーメイドの
    マネープラン
    オーダーメイドの<br />
マネープラン

    ご相談者様のマネープランを1つ1つ丁寧にお作りします。

  • バランスのとれた
    トータルサポート
    バランスのとれた<br />
トータルサポート

    トータルバランスを考えた解決のアドバイスとサポートをします。

青い森マネードクターズという名前に込めた想い

ファイナンシャル・プランナーは「お金の総合相談医」であると考えています。

青い森マネードクターズという名前に込めた想い

最近はファイナンシャル・プランナーによる無料相談・無料セミナーがあちこちで行われていますが、その裏では生命保険や投資信託、投資用マンションなどの販売目的で行われていることも多いのが実情です。

当事務所では「くらしのお金の総合相談医」的な立場として、「保険などの金融商品は手段であって目的ではない」という考えから、解決に向けたアドバイスと個別サポートを行い、金融商品や投資用マンションの販売や仲介などは一切行っておりません。

診察の最後には決まって大量の薬が処方される治療費無料の病院に通い続けるよりも、一人ひとりの患者さんの生活習慣や体質に合わせ治療方針を立てて適切なサポートをする総合医のような存在でありたいと考えているからです。

最初にご相談者のお金の悩みをじっくりお伺いし(診察)、悩みの本当の原因を見つけ(診断)、解決に向けたアドバイス(治療)を行い、必要な場合のみ信頼できる保険代理店(薬剤師)などの専門家のご紹介もしています。

 

お金の悩み(痛み)が解決する(治る)ように診察、診断、治療方針の決定、治療のサポートを行うのが当事務所の役割と考えています。

 

お客様に選ばれる7つの理由

一般的なファイナンシャル・プランナー(FP事務所)との違い

  • 売り手ではない第三者としてのアドバイス

    当事務所は金融商品の販売手数料ではなく、お客様から直接頂く報酬で成り立っています。そのため金融機関から独立した中立な立場でアドバイスを行っています。

    1
  • 金融商品の勧誘なし

    当事務所では保険や投資信託・ワンルームマンション投資など特定の金融商品および不動産の販売や仲介を行っておりません。

    2
  • 豊富な経験と実績

    10年以上、1000世帯以上の相談実績からお客様の悩みの根本原因を見つけ、解決へ向けたアドバイスと個別サポートを行っています。

    3
  • 信頼の専門家ネットワーク

    ご相談内容に応じて税金、法律、社会保険、不動産、保険などの専門家と連携しながらお客様の問題解決や目標達成へ向けたサポートを行っています。

    4
  • ITに強い

    ITに強いのが当事務所の特徴です。在宅ワークが本格化する前の2018年より全てのご相談をオンライン対応。ITが苦手な方も丁寧にサポートしています。育児や介護で外出が難しい方も遠距離の方もご自宅からスマホ1台でご相談いただけます。

    5
  • 個人情報保護への取り組み

    ご相談でお預かりする情報はセキュリティ対策を講じた上で厳重に保存・管理しています。

    6
  • 最新情報

    お客様へ常に最適なアドバイスができるように日頃から情報収集や研修会参加など最新情報にアップデートを行っています。

    7

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青森県八戸市で活動する金融商品を販売しない独立系FPとして中立アドバイスと個別サポートをしております。お金に関するお悩みは是非お気軽にお問合せください。

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