青い森マネードクターズ

当事務所の特徴/コンセプト

ご相談で大切にしている3つのこと

  • 偏りのない
    中立なアドバイス
    偏りのない<br />
中立なアドバイス

    第三者の立場から必要な情報を偏りのなくお伝えします。

  • オーダーメイドの
    マネープラン
    オーダーメイドの<br />
マネープラン

    ご相談者様のご希望をお伺いし1つ1つ丁寧にお作りしています。

  • 総合的アドバイス
    トータルサポート
    総合的アドバイス<br />
トータルサポート

    家計・保険・投資・税金・相続など総合的なアドバイスを行います。

青い森マネードクターズという名前

ファイナンシャル・プランナーは「くらしのお金の総合相談医」

青い森マネードクターズという名前

最近はファイナンシャル・プランナーによる無料相談・無料セミナーがあちこちで行われていますが、その裏では生命保険、投資信託、投資用マンションなどの販売のために行われていることも多いのが実情です。(全てがそうではありませんが)

 

当事務所では「保険や投資信託、不動産などの商品は手段であって目的ではない」との考えから、ご相談者様の人生の夢の発見と達成に向けた「今も未来も楽しめるお金の計画」づくりを専門としています。

 

当事務所では、ご相談者のお金の悩み(痛み・症状)をじっくりお伺いし(診察)、原因を見つけ(診断)、解決に向けたアドバイス(治療)を行い、必要な場合に保険代理店(薬局)や税理士(検査技師)などの専門家のご紹介をしています。

お金の悩み(痛み)が根本解決する(治る)ように診察、診断、治療方針の決定、治療後のサポート、予防を行うのが当事務所の役割と考えています。

 

お客様に選ばれる7つの理由

  • 売り手ではない第三者としてのアドバイス

    当事務所は金融商品の販売手数料ではなく、お客様から直接頂く報酬で成り立っています。そのため金融機関から独立した中立な立場でアドバイスを行っています。

    1
  • 金融商品の勧誘なし

    当事務所では保険や投資信託・ワンルームマンション投資など特定の金融商品および不動産の販売や仲介を行っておりません。

    2
  • 豊富な経験と実績

    10年以上、1000世帯以上の相談実績からお客様の悩みの根本原因を見つけ、解決へ向けたアドバイスと個別サポートを行っています。

    3
  • 信頼の専門家ネットワーク

    ご相談内容に応じて税金、法律、社会保険、不動産、保険などの専門家と連携しながらお客様の問題解決や目標達成へ向けたサポートを行っています。

    4
  • ITに強い

    ITに強いのが当事務所の特徴です。在宅ワークが本格化する前の2018年より全てのご相談をオンライン対応。ITが苦手な方も丁寧にサポートしています。育児や介護で外出が難しい方も遠距離の方もご自宅からスマホ1台でご相談いただけます。

    5
  • 個人情報保護への取り組み

    ご相談でお預かりする情報はセキュリティ対策を講じた上で厳重に保存・管理しています。

    6
  • 最新情報

    お客様へ常に最適なアドバイスができるように日頃から情報収集や研修会参加など最新情報にアップデートを行っています。

    7

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