どんなサービスなの?

40社の保険を扱う保険ショップの元店長”の経験を持ち、保険業界のオモテとウラを知る”保険販売を一切しない独立系ファイナンシャルプランナー”が完全中立な立場で老後貯蓄に差が出る生命保険の改善アドバイスを行います。

保険は人生で二番目に高額な買い物と言われています。40歳を過ぎてからの保険選びの失敗は老後破綻の引き金になる可能性があります。そうなる前に、一生に一度だけでも「保険の総点検」をしておく事をお勧めします。

  • どの保険を続けたらいいのか?
  • どの保険を減額、解約すれば良いのか?
  • これからどんな保険に備えれば良いのか?

これらの疑問や不安に(保険業界から)完全中立な立場でアドバイスいたします。営業マンから新しい商品を提案されているならこのサービスを”保険のセカンドオピニオン”としてご利用ください。

このような方のためのサービスです。

20代からずっと同じ保険に入り続けている
(いざという時に充分な保障が受けられない保険になっている可能性があります)

定期的(3~5年おき)に新しい保険に切り替えをしている
(実は乗り換えしなくても良かった保険に乗り換えている可能性があります)

担当者が新商品の案内の時しか現れない(なぜか3~5年おきに現れる)
(あなたに必要な保険ではなく、あなたに売りたい商品をお勧めされている可能性があります)

自分の保険の内容をよくわかっていない(担当者の丸投げしてきた)
(保険金を受け取り損ねている可能性があります)

自分は不安を煽られると「そうかも」と思ってしまう「お人好しタイプ」な方だ
(不要な保険にムダに保険料を払っている可能性があります)

自分はお願いされると断れないタイプだ
(保険が重複して加入している可能性があります)

 

ご利用の流れ

1.現在ご加入中の保険証券の画像をお送りください。

  • 画像はスマホなどで写真を撮り、LINE、メールでお送りください。

2.現状の分析を行います

  • 現在の保険の加入状況を分析します。
    ※一週間程度のお時間を頂きます

3.分析結果と改善アドバイスをお伝えします。

  • 現在の保険の分析結果と改善点がある場合は改善点を具体的にアドバイスします。
  • アドバイスのご提供は、オンライン、LINE、動画にて行います。
    ※直接面談をご希望の場合、面談場所はお近くのカフェ・ホテルのラウンジとなります。
    ※直接面談の場合、別途交通費実費をご請求させて頂く場合があります。

4.面談後は「保険分析レポート(PDF)」をお送りします。

 

期間・料金

期間:3カ月
料金:39,800円(税別)

 

お気軽にお問合せくださいinfo@aoimori-fp.com営業時間 9:00 - 17:00
[水曜・日曜定休]

メールで問い合せる 通常3営業日内にご返信いたします

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