お客様の声(十和田市・O様/住宅ローン・相続のご相談)

会社と家計にお金を残すファイナンシャルプランナー事務所
青い森マネードクターズです。名刺用

今回は9月に個別相談を受けられた十和田市のO様より
感想を頂きましたのでご紹介します。

お客様の感想(原本)
※匿名希望のため、名前は伏せてます。

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個別相談の経緯

こちらのお客様はマネーセミナー参加特典
として初回無料個別相談をお受け頂きました。

複雑な悩み

ご相談者様は自分たちのマイホームを計画する
にあたり、ご実家の家の事や相続の事などを気
にしていらっしゃいました。

そうなんですよね。

お金の相談をお受けしていると、色々な問題が
複雑に絡み合ってくることがあります。

例えば、保険の相談をしていたら実はそれって
相続対策まで考えて保険を考えないといけない、
とか。

マイホームを買うかどうかの相談だったけど
よくよく話を聞いてみると贈与税の問題が潜んで
いた、とか。

意外とお話をじっくりとお伺いしていると
隠れた問題の発見につながることがあります。

これって、風邪だと思って病院に行ったら
全く別の病気が見つかった、みたいな事ですね。

今回のご相談では、詳しく状況をお伺いした上で、
税理士、金融機関などへ問合せも行い、今後の
方向性をメールで回答させていただきました。

あなたがすでに抱えているお金の悩みがありま
したら、ご相談されることをお勧めします。

個別相談は有料(約60分 21,600円(税込))で
お受けしておりますが、WEBからのお申し込みの方に限り、
初回相談(約60分)10,800円(税込)で受けることができます。

 

下田幸彦

下田 幸彦
下田 幸彦FP事務所・青い森マネードクターズ代表
保険などの金融商品を売らない独立系ファイナンシャルプランナー
IT×保険×住宅業界の経験から『デジタルマネー時代のお金の専門家』として40代の働く女性向けに「人生後半にお金でコケないお金の自信と計画」をサポートしている。