お客様の声（青森市・O様／相続のご相談）

 

 

 

 

 

こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの下田幸彦です。

今日は2017年1月に個別相談をお申込されたお客様から感想を頂きましたのでご紹介します。

●今回どのような事で相談しましたか？

相続税について

●個別相談を受ける前と受けた後では何か変わりましたか？

専門家の的確なアドバイスを受け、不安に思っていた税金について今できる対策や家族での話し合いをする機会ができて、良かったです。

●これから個別相談を受けようか迷っている方へひと言お願いします。

迷って、これからを不安に思うくらいなら、何でも話しをして安心して下さい。

●その他、なんでも相談を受けてみて感じた事をお書きください。

その場にいる皆の意見を聞いてくださり、いろんな選択肢を提示して下さったので良かったです。最後にレポートも送ってくださたので、何を話したのかがわかりやすかったです。

 

O様は相続セミナーから個別相談にお申込み頂きました。

 

今回は配偶者様の相続対策についてご家族の方にもご参加頂きました。

皆様の日程を合わせるのが大変だったと思います。ありがとうございます。

ご相談内容ですが、相続税はかかるのか？お持ちの不動産をどう活用していくのがよいか？

などの話にもなりました。対策の手法だけに目がいくと、それぞれのメリットデメリット比較だけになってしまい、迷宮入りしてしまう事があります。

相続相談は、ご相談者本人の考えが一番ですが、受け継ぐご家族の気持ちも同等に大切だと考えています。

ですので、O様とご家族皆様のお考えとお気持をお伺いさせて頂きました。

初回のご相談では、ご家族構成やお持ちの資産状況、負債状況などをじっくりとお伺いしています。

お金の勘定　より　気持ちの感情　を大切に

 

O様、引き続き一緒に対策を進めていきましょう。
いつでもご相談くださいね。

 

下田幸彦
青い森マネードクターズ 代表
『お金を活かすコンサルタント』として青森県でセミナー、個別相談を中心に活動中。住宅ローン借り換え・相続対策・中小企業財務が専門。
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