個別相談(オンライン相談)

時間制でファイナンシャルプランナーに相談できるサービスです。

いくつものお金の悩み・不安を抱えてイライラ、モヤモヤしていませんか?誰に相談したらいいかわからない時にご相談ください。

※ご相談はインターネットによるオンライン相談のみ

サービス内容

まずは、じっくりとお話を伺いあなたの不安や悩みと向き合います。
そして、様々な角度から悩みの本当の原因を見つけるお手伝いをします。

料金(1回 約60分)※初回相談無料

21,600円(税込)

初回はお話をお伺いすることが中心になりますので、初回相談料無料としています。

解決策のプランニングをご希望の方は2回目以降から有料となります。

※直接お会いして面談をご希望の場合、別途交通費実費相当額が必要となります。

未来の家計診断サービス(キャッシュフロー表作成)

これから先の家計収支と貯蓄額をシミュレーションするサービスです。住宅購入、結婚、子育て、老後生活、相続対策、人生の大きな決断の前に本サービスをご利用ください。

サービス内容

初回相談で、お客様の夢や将来の目標、お子様の教育方針、マイホーム希望などをお伺いします。

次にお客様の家族構成、資産状況、収支状況などを分析し夢や目標達成に向けた現状分析を行いアドバイスいたします。

※遠方の方向けにインターネットでのご相談も対応しております。

料金(面談2回まで)※1回 約90分~120分

54,000円(税込)

※3パターンまでシミュレーション作成可能

※上記料金に2回分の個別相談料(最大4時間分)を含みます。

 

ライフプラン表の例

ライフプラン表(表紙)

ライフプラン表作成サービスでは、サービスご提供後にレポート(約40ページ)を作成してお渡しします。例えるなら、家計の健康診断結果のようなものです。

今のままで将来も思い通りの生活が送れるのか、それとも何か生活を見直す必要があるのかがわかります。

健康診断結果はある人にとっては自分の毎日の正しい生活習慣を確認するための安心材料になるでしょう。しかし、ある人にとっては、毎日の家計習慣を見直し、夢の実現に向けた新たな出発地点としての良いきっかけになるでしょう。

どちらにしても現状分析(現在地の把握)が大切な事に変わりありません。

次に、全40ページに渡るレポートの中でもカギとなるページを以下にご紹介します。

キャッシュフロー表(未来家計診断書)

キャッシュフロー表を確認することでお金の貯め時とふんばり時がわかるようになります。

これによって、人生最大の買い物のマイホーム適正予算の把握やセカンドライフに必要な金額、子供にかけられる教育資金、今日から始める無理のない積立金額がわかるようになります。

闇雲に節約をするだけでは実現は難しい時代です。
今の生活を楽しみながら将来に向けた資産形成も実現するための設計図となるのがキャッシュフロー表です。

 

キャッシュフローグラフ(未来家計診断書)

キャッシュフローグラフは、将来の家計の預貯金の残高の推移がグラフで視覚的に確認できるため、今後10年や20年先の家計の見通しを立てやすくなります。

さらに、将来の夢や目標の実現のために必要な事が具体的に見えるようになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家計管理トレーニング※短期集中コース

貯蓄したくてもなぜか貯蓄ができない人向けのサービスです。

あなたの家計を短期間で貯まる家計へ変身するお手伝いをします。

家計管理はダイエットに似ています。
ひとり孤独に黙々と続けるのは辛く苦しいだけですが、
コーチや仲間がいれば続けられるもの。

このサービスは独立系ファイナンシャルプランナーが、
あなたの個人的な家計管理のパーソナルコーチとなって
あなたの性格や生活に合った家計管理の方法を見つけるお手伝いをします。

サービス内容

初月に毎週1回の60分の個別面談(翌月以降は毎月1回)と
メールでのアドバイスが回数無制限に受けられます。

期間の途中でも、ムリなく貯蓄ができるようになったらいつでも終了できます。

料金(月額)

3ヶ月コース:54,000円(税込)

6ヶ月コース:108,000円(税込)


生命保険相談(保険セカンドオピニオン)

本当に中立なアドバイスが欲しい方専用サービスです。

日本人の約80%が加入していて人生で2番目に高い買い物。それが生命保険です。知り合いや保険ショップなどで勧められた保険にそのまま加入していませんか?

 

サービス内容

保険業界に詳しく、保険販売をしない独立系ファイナンシャルプランナーが、
中立な立場で“本当に必要な保険”の考え方と “一生で数百万円も差がつく”保険の選び方をお伝えします。

さらに、提案された保険があなたの状況や希望に合っているかも一緒に確認します。
ご希望の場合、信頼できる代理店のご紹介や保険契約の立会いも行います。

人生で2番目に高い買い物を“お得で納得”の買い物にしてください。

※保険の勧誘・販売は行っておりません。
※具体的な保険商品の提案をご希望の方は、実績と信頼のあるパートナー代理店をご紹介いたします。

料金

6ヶ月:54,000円(税込)

 

 

顧問契約(年間サポート会員)

いつでも優先的にサービスを利用したい方専用です。

結婚、出産、お子さまの進学進級、退職など、これからの長い人生、生活に変化はつきものです。
お客様の家族の生活の変化を見守りながら、必要な時にアドバイスをしてくれる、そんな人は身近にいますか?

当事務所ではファイナンシャルプランナーを「お金の主治医」と考えています。

年間会員サービスではメール、はがき、手紙、面談での定期的なフォロー、特別セミナーへのご招待、会員限定情報のお届けなどのサービスをご用意しております。

料金(1年間)

年額 98,000円(税込)