会社と家計にお金を残すファイナンシャルプランナー事務所
青い森マネードクターズです。名刺用

今回は9月に個別相談を受けられた十和田市のO様より
感想を頂きましたのでご紹介します。

お客様の感想(原本)
※匿名希望のため、名前は伏せてます。

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個別相談の経緯

こちらのお客様はマネーセミナー参加特典
として初回無料個別相談をお受け頂きました。

複雑な悩み

ご相談者様は自分たちのマイホームを計画する
にあたり、ご実家の家の事や相続の事などを気
にしていらっしゃいました。

そうなんですよね。

お金の相談をお受けしていると、色々な問題が
複雑に絡み合ってくることがあります。

例えば、保険の相談をしていたら実はそれって
相続対策まで考えて保険を考えないといけない、
とか。

マイホームを買うかどうかの相談だったけど
よくよく話を聞いてみると贈与税の問題が潜んで
いた、とか。

意外とお話をじっくりとお伺いしていると
隠れた問題の発見につながることがあります。

これって、風邪だと思って病院に行ったら
全く別の病気が見つかった、みたいな事ですね。

今回のご相談では、詳しく状況をお伺いした上で、
税理士、金融機関などへ問合せも行い、今後の
方向性をメールで回答させていただきました。

あなたがすでに抱えているお金の悩みがありま
したら、ご相談されることをお勧めします。

個別相談は有料(約60分 21,600円(税込))で
お受けしておりますが、WEBからのお申し込みの方に限り、
初回相談(約60分)10,800円(税込)で受けることができます。

 

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