こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの下田です。

2017年3月12日(日)13時30分~

「十和田市のスクール&カフェ友実家」さんでマネーセミナーを開催しました。

タイトルは『これでいいの?あなたに合った保険選び』

3名の方にご参加頂きました。

講座の風景はこんな感じです。

 

 

 

 

とてもアットホームな雰囲気の中、自分に合った生命保険選びのための基礎知識をお伝えしました。

私のお金の講座は聞いて覚えるだけじゃなく、考えるワークが中心。

講座の後は自分の保険選びで気になる事を直接質問できます。

保険の事ってわかりにくい、というイメージをお持ちの方も多いので、できる限り例を使ってわかりやすくお伝えしていますので、保険初心者の方は一度ご参加してみてはいかがでしょうか?

今後の講座スケジュールは「スクール&カフェ友実家」さんのホームページよりご確認ください。
スクール&カフェ友実家

こんな方お悩みを持った方に最適な講座です。

  • これまで知り合いや仕事付き合いであちこちの保険に加入していたけど、自分に合った内容で保険を整理したい
  • 友人、知人から勧められた保険があるけど、良いのかどうかわからない
  • 自分の生命保険の内容がわからないので基本的な知識を身に着けたい
  • これ以上保険選びでイヤな思いをしたくない
  • 必要以上に保険をかけていないか不安
  • 今入っている内容で大丈夫かわからないので知りたい

希望すれば後日、個別で相談を受けることも可能です。

講座の後に希望すれば、個別で相談を受ける事が可能です。(有料)

個別相談の流れ

1)まずは現状確認を時間をかけて行います。

個別相談では、初回に時間をかけてじっくり丁寧に現状確認を行います。

あなたが加入している保険の中身、家族構成、現在のお仕事やこれから先の夢、不安など沢山の事をお伺いします。そして、あなたの潜在的なリスクを見つけてお伝えします。

それからようやく自分に必要な生命保険は何か?を見つけ出していきます。
(これはドクターが患者さんに問診をして健康状態をチェックするのに似ています)

初回面談が終わる頃、自分にとってどんな保険があれば良いのかが自分で判断できるようになり、今入っている保険で充分なのかどうかもわかります。

2)新しい保険が必要なら「人柄」「実績」「商品知識」の3拍子揃った保険担当者をご紹介します。

今や保険は通販、ネット、ショッピングモールにある保険ショップ、銀行、証券会社、保険外交員、昔からある地元の保険代理店など、どこからでも加入する事ができます。しかもどこで加入しても同じ保険会社、同じプランなら基本的に保険料は一緒です。

では、どこの会社の商品を選ぶか?の次に誰を通じて加入するか?が大切です。

保険業界はとても入れ替わりの激しい業界です。入社して3日の営業マンも入れば、業歴10年のベテラン選手もいます。一般的に保険業界は5年生き残っていければ合格ライン(その後も食べていける)と言われています。

一瞬で経験豊富な人なのかどうかを見抜くのは、夏に大きくて艶のあるいかにも美味しそうなスイカがずらっと並んだ店頭で、外側から(ポンポンと)一度も叩かずに見た目だけで美味しいかどうかを当てるくらい至難の業です。(あなたがメンタリストなら別ですよ(笑))

そこで、保険業界10年以上のキャリアを持つ私が、これまでに多くの保険代理店や保険営業マンと接してきて「人柄」「実績」「商品知識」と三拍子そろった優れた保険担当者をご紹介します。

もちろん、あなたを優秀な保険担当者にご紹介する時、私が隣に同席してあなたの保険選びをサポートしますのでご安心してください。

3)保険の見直し(整理整頓)が終わったら最後にもう一度確認します。

保険の整理整頓が全て終わったらビフォーアフターを確認して終了です。

このあと大切になってくるのが、保険の定期点検です。

年に一度は保険担当者と会って状況確認をしましょう。

これで、ある日突然、あなたに大きな災難が訪れてあなたが窮地に追い込まれてもどん底から引き揚げてくれるただ一つのお守りとなってくれるでしょう。

講座参加せずに保険相談をご希望の方はお問合せフォームからご連絡ください。
>>お問合せフォーム